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2020-10-24 17:44:39

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  白宗义:对,我觉得肯定是这样。但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。在车联网中,网络安全是前提。

  的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。今天,其中很多企业都已成为细分领域的龙头。原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。

  投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。白宗义:对,每个领域都有风险,关键还是看投资机构把握项目的能力。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。

  因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。

  它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。

  不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。我们2011年投了一家做交换机芯片的厂商,公司技术还不错,也通过了多家主要交换机厂商的技术验证,但当时没有很强的进口替代和自主可控需求,所以芯片出来后没有很大的客户基础,只能去卖一些白牌的交换机。所以今天这个问题,我就不正面回答了,因为每个公司都有每个公司的特点。

  手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。而流程上,汽车前装导入验证周期非常长,一旦一个车型还在卖,它就很难更换供应商。

  第二,进口替代、自主可控是很重要,但有些领域非常硬核,中外差距非常大。在车联网中,网络安全是前提。国内有很多做安防芯片的公司希望在安防摄像头方面实现端侧的智能,但如果只做AI芯片,意味着如果搞不定海康、大华,就没有想象空间。

  比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。今天,其中很多企业都已成为细分领域的龙头。不仅探测一个物体的有和无,更能展现大致轮廓。

  我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。

  特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。对于消费电子,今年不管是卖一亿部还是卖三亿部,最后都是C端买单。没有那么硬核,也没有那么低端的产品,可能会有不错的机会,这些机会中我们已经投了很多新方向。

  为什么?车规验证、人员匹配、做测试的成本太高了。比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。

  白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。白宗义:对,每个领域都有风险,关键还是看投资机构把握项目的能力。

  在智能座舱领域,耀途资本与一起投资了IntuitionRobotics。2016年,你们看到了3D、结构光、ToF;2020年,你觉得未来两三年比较有重要影响的前沿技术是什么?白宗义:哪怕是新技术,我们团队还是更看重技术落地场景和变现周期,所以相对来讲,我们不会投特别前沿的量子计算、光子计算之类的,但我觉得这有可能是未来的方向。表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。

  今天,其中很多企业都已成为细分领域的龙头。这意味着需求量大,壁垒可替代性也会非常高。这种项目最后大家对它怎么估值?我觉得得大家自己来判断了。

  中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。

  在4D毫米波雷达系统和智驾方案领域,耀途资本在天使轮与ARM等产业资本一起投资了几何伙伴,这家公司只用不到两年时间,就成为(,)智能驾驶业务五大核心供应商之一,并且获得了两个主流车型的4D毫米波雷达系统订单。不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。对于消费电子,今年不管是卖一亿部还是卖三亿部,最后都是C端买单。

  白宗义:对,每个领域都有风险,关键还是看投资机构把握项目的能力。白宗义:对的,其实每个行业都有。Fabless模式和国外Skyworks对比,毛利完全没有任何优势。

  耀途资本在天使轮投了元戎启行,这家公司在level4智能驾驶决策算法拥有明显优势,2019年底获得复星领投的5000万美元新一轮融资,目前正在与曹操专车、(,)等车企进行深度合作。在这个领域做投资真的不容易,每个领域都有非常不一样的认知差异。无线充电可能是一个好卖点。

  在车联网中,网络安全是前提。它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。汽车领域完全不一样。

  火柴Q:明白,有利有弊。决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。

  现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。第一点,手机的变革和迭代是在不断放慢脚步的,它不像2008年、2009年iPhone刚出来时变化那么大了。火柴Q:您投过一些AI芯片公司。

  国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。能做好的人太少。

  我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。

  对于iNEXT、A8等品牌,它们上一套新系统,对用户而言是一个plus,愿意买单;但对于10万的国产车,加上level3功能会发现根本卖不动。第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。

  能做好的人太少。但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。但在汽车行业,安全可靠性最重要,需要基于这个要求再去看成本优势。

  因为当它发现做AI芯片没有客户,就需要开始基于AI芯片做高清摄像头,作为示范产品。从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。但我们不管投手机、汽车还是其他IoT设备,只看前装机会。

  手机有手机的特点,汽车有汽车的特点。而且手机迭代较快,如果没有很好的技术持续迭代,可能第一款芯片能搞定,第二款就出局了。火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。

  在这个领域做投资真的不容易,每个领域都有非常不一样的认知差异。国内几家同赛道公司已经拿到不错的融资,但我们相信这个团队的背景是最强的,他们都曾在全球领先的Tier1工作过20年以上,目前正在进行新一轮融资交割。火柴Q:明白,有利有弊。

  在车联网中,网络安全是前提。我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。从感知角度看,一旦到了level3以上,汽车标配的传感器就是camera摄像头、毫米波雷达和激光雷达。

  近几年有人觉得AI芯片估值非常高,但落地上不如大家的预期。国内几家同赛道公司已经拿到不错的融资,但我们相信这个团队的背景是最强的,他们都曾在全球领先的Tier1工作过20年以上,目前正在进行新一轮融资交割。这个卖点会不会成为标配还需要验证,但它一旦进入产业链,就意味着品牌厂商认为消费者有可能会为这个功能买单。

  火柴Q:现在国内的很多AI芯片公司,从主营业务架构上看,不像一个典型的芯片公司。而且手机迭代较快,如果没有很好的技术持续迭代,可能第一款芯片能搞定,第二款就出局了。低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。

  一旦你进入车厂的供应链,符合车规,只要这个车型在市场上卖,车厂不会轻易更换供应商的。汽车是大行业。我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。

  白宗义:是的。如果明年宝马的iNEXT按照规划正常推出,Innoviz在前装领域的全球地位会是非常强的。白宗义:是的。

  第一,毛利低的不好;第二,在中国,工艺比不上IDM厂商,没有成本优势的也不好的;第三类是太硬核的,国内公司短期可能做不出来,风险会比较大。中国市场够大,随便找一个应用场景,都有可能做成一家公司。它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。

  从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。现在国内不管是做算法的AI公司,还是做芯片的AI公司,最后的结果都变成了做安防系统集成。您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。

  火柴Q:明白,有利有弊。白宗义:对,我觉得肯定是这样。它们除了卖自己的芯片之外,可能又做了很多集成系统,其中有些是“二道贩子”的业务。

  但如果你要投一个二流、三流团队,最后基本上是做不出来的。它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。

  如果我是一个专门投手机的基金,那我可能不会看好汽车;如果我专门投汽车,我可能不会投手机,但这些都不足以支撑你成为有一定的规模和品牌的基金,我们不可能分那么细。做通用的还有机会吗?白宗义:我觉得都有机会。近几年有人觉得AI芯片估值非常高,但落地上不如大家的预期。

  甲子对话*本次对话环节主持人为甲子光年主编“火柴Q”火柴Q:听您的分享,进口替代有高价值和低价值之分。另外做IDM需要重资产投入。您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。

  我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。如果我是一个专门投手机的基金,那我可能不会看好汽车;如果我专门投汽车,我可能不会投手机,但这些都不足以支撑你成为有一定的规模和品牌的基金,我们不可能分那么细。

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